业务定位

对客户：

• 为客户量身定制财富管理方案
• 为客户全市场精选理财产品以供资产配置
• 针对客户特定需求制定设计和开发理财产品
• 为客户提供产品存续管理服务及财富计划持续检视与修正服务

对金融产品提供商：

• 将适合的产品配置给合适的高净值客户
• 在高净值客户中推广金融产品提供商品牌
• 产品存续过程中，提供高效、专业、高质量的客户售后沟通服务
• 收集客户特定需求，推动金融产品提供商产品设计与创新